01. Who’ll Be The Next(Hi-STANDARD)
02. CROSS POINT(A FIELD DAY)
03. SMILE&SIGH(REACH)
04. either way you want(NAHT)
05. Flow(it’s like that)(BACK DROP BOMB)
06. ロスト・イン・タイム(bloodthirsty butchers)
07. ストロボ(WORD)
08. PEOPLE TO PEOPLE(COKEHEAD HIPSTERS)
09. LITTLE GIANT(LOW-IQ-01)
10. HYMN TO LOVE(GUMX)
11. WINDOM(BEAT CRUSADERS)
12. THE SUN AND THE MOON(HUSKING BEE)
13. RAINFARMER(SNAKEBURN)
14. COCOBAT CRUNCH(SAITAMA VERSION)(COCOBAT)
15. KILLING FIELD(SxOxB)
16. Sleepless(GRUBBY)

トイズファクトリー内のレーベルであるカーネージの歴史を綴り、他レーベルの人や新人も含めた一枚。